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阿里强势回归港股 打新你准备好了么?
发布时间:2019年11月14日 17:12:38

(网经社讯)多年来,港股市值最大的股票一直是腾讯(0700.HK),如今,另外一只旗鼓相当的“独角兽阿里巴巴即将跻身港股,与之一争高下。

2007年阿里曾以B2B业务作为主体在港交所上市,后因业绩下滑,股价走弱而于2012年私有化退市。2013年,阿里拟在港交所整体上市,但由于“同股不同权”的股权架构遇阻,2014年转向美国上市。2018年港交所进行改革,接受同股不同权的公司上市,阿里回归不再有政策上的障碍。

此前,阿里已经于7月底完成了股份一拆八,从而降低了最低持有单位,如100股的投资额,能够方便小投资者投资成为股东。最新消息显示,阿里巴巴此次回归港股将于11月15日开始招股,11月20日定价,筹资规模最高1170亿港元。

作为独角兽中的“巨头”,阿里的业绩尽显“英雄本色”,保持着高速增长,除2017财年净利润出现过负增长外,其他财年,收入和净利润均实现了两位数甚至三位数的高增长。截至11月11日收盘,阿里静态市盈率22.5倍,市值4861亿美元。

图:2016财年-2020财年H1阿里财务数据

数据来源:wind,零壹智库

独一无二的阿里回归港股,带来了独一无二的打新机会。关于港股打新,上市首日的收益情况怎么样?在新股上市前,还有其他的新股交易渠道——暗盘,其交易情况如何?港股打新有哪些渠道?零壹财经对这些问题进行了梳理。

1. 新股上市首日卖出收益?

与A股打新相比,港股打新有中签率高的优点,但是收益情况较为复杂。零壹财经统计了今年以来截至11月11日的128家港股IPO,上市首日收涨(收盘价高于发行价)的为72家,占比56.25%,上市首日收平的12家,此外,还有44家上市首日收盘价低于发行价,占比34.48%。

对于投资者来说,如果今年以来参与了所有港股的打新,并且中签,在上市首日收盘时卖出,有56.25%的股票是赚钱的,还有34.38%的股票是亏钱的,当然,对于上市首日收跌的股票,还有盘中的机会卖出避免损失。

可见,与A股打新几乎必赚不同,港股打新收益情况较为复杂,考验投资者的选股能力,以及对市场情绪、资金面等因素的综合判断能力。对于阿里,由于标的的稀缺性,且头顶中国最大的电商巨头的概念,基本面稳健,参考其在美股一路走高的股价和业绩表现,未来港股IPO市场的热度可以预期。

结合截至10月31日的数据,来看看今年新股打新行情以及港股打新的特点。今年的打新行情依然火热,2019年港股新股上市首日较发行价涨幅第一的鲁大师,涨幅高达218.5%,让投资者赚个盆满钵满。

2. 港股打新怎么打?

参与港股打新,首先需要拥有一个港股账户,可以在传统券商申请开立,需要注意的是目前港股通尚不支持港股打新,除了传统券商,投资者也可以在新兴的互联网券商开立账户。

与传统券商相比,互联网券商相对更为灵活,除了在便捷性方面体验更好之外,在费率、杠杆等方面也更为灵活。例如,作为新兴互联网券商的富途证券,支持线上一键打新、0手续费现金认购、最高10倍融资杠杆、极速暗盘交易,在打新体验上极致流畅。投资者可以在港股、美股或A股通的持仓股票抵押进行融资认购,进行“0手续费现金”打新,如以现金认购,可减免50港元手续费,实现“0手续费”打新。

在杠杆方面,由于富途证券接受香港证监会监管,也更为灵活,可提供10倍杠杆融资打新,从而实现更高中签率,另外,通过富途进行银行融资认购年利率可低至1.6%起,而目前传统券商的融资年利率一般为8.6%。

值得关注的是,富途证券全新推出的“阿里IPO-组团打新“优惠活动,专为打新阿里的港股投资者,提供更多额外福利:新手专享可最高获得价值400元港币股票卡;参与组团认购,即可享受至少1次免费抽奖机会,100%中奖(奖品有30天融资免息卡、港股免佣卡、股票卡等),最高大奖可得8888元现金红包。若成团并完成认购阿里巴巴,则每人可额外再获得最高价值188港币福袋奖励。

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在港股打新领域,尤其是内地赴港上市的打新项目,互联网券商已经成长为一支不可小觑的力量。例如,自2016年起,富途证券曾以联席账簿管理人、联席牵头经办人的身份,参与小米美团点评、华兴资本、同程艺龙微盟等上市打新项目。

其中,美团点评打新项目中在富途认购的人数占比达到33%,汇量科技打新项目中在富途认购的人数占比达30%,中集车辆打新项目中富途认购的人数占比达28%。在认购金额方面,通过富途的证券账户,小米IPO的认购金额超30亿港元,平安好医生认购金额达43亿,阅文集团认购金额高达59亿。

前有腾讯,后有阿里,港股市场势必将掀起新一轮热潮。基本面优秀、具有稀缺标的性质的阿里巴巴,将会是今年港股新股市场中最受关注的股票之一,作为年度收官大戏,需要一个前排位置围观。

3. 打新利器暗盘了解一下

在港股新股上市之前,投资者还可以参与暗盘交易。所谓暗盘交易,是不通过交易所,而是在大型券商自行设立的内部系统进行的交易。港股新股暗盘交易时间一般为新股上市前一个交易日下午4时15分至6时30分。投资者可以在暗盘交易中提前锁定收益,而对于打新未中签的投资者,可以在暗盘交易中重新出手买入。

零壹财经向互联网券商富途证券(NASDAQ:FUTU)了解了其近期一些港股新股的暗盘交易情况。富途证券于2012年在香港注册,持有香港证监会(SFC)发放的1/2/4/5/7/9类牌照,其中,第1类牌照意味着拥有香港证券经纪资质。

作为受香港证监会监管的持牌券商,富途的打新客户能享受由香港投资者赔偿基金提供15万港币保障。在近几年新经济企业港美上市大潮中,富途在小米和美团点评赴港上市中均以联席账簿管理人、联席牵头经办人的身份出现,首次公开募股期间通过分销服务向用户分配股票。此外,还为华兴资本、同程艺龙、微盟集团、猫眼娱乐等新独角兽担任承销角色。

据了解,富途证券推出的自研暗盘交易系统处理速度升级至300笔/秒,可以快速改单、下单。

零壹财经梳理了这些股票上市首日的表现,发现与富途暗盘交易中的表现差异较大,仅从这十只新股来看,暗盘收盘价整体高于上市首日收盘价,赚钱效应更明显。

表2 上述十只股票上市首日股价表现

资料来源:wind,零壹智库

但显然暗盘的股价表现对于上市首日股价走向参考意义并不大,暗盘对于投资者的意义更多是提前止盈止损,以及对于未能中签的投资者而言,多了一个获取新股的渠道。

ps:投资有风险,本文观点仅供参考,不构成任何投资建议。(来源:零壹财经 文/姚丽)

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